נעים מאוד, שמי נתנאל נתיב, ואני מאוד שמח שהגעת לכאן.

אם אנחנו עדיין לא מכירים, אז הנה כמה דברים נוספים שכדאי לדעת עלי:

בהשכלתי אני בעל תואר ראשון בכלכלה ותואר שני במנהל עסקים, ובנוסף, בעל רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר .

בתחילת דרכי אף עברתי בהצלחה את כל מבחני הרשות לניירות ערך לצורך ייעוץ השקעות, כדי לסיים את התהליך נשאר לי לבצע את הסטאג', וכשהבנתי במה העבודה כרוכה, החלטתי לבחון תחומים אחרים. בינתיים עבדתי כרפרנט בבית השקעות קטן ועסקתי בעיקר בקופות גמל והשתלמות.

עם הקמת מערך הייעוץ הפנסיוני בבנקים עברתי לעבוד בבנק אוצר החייל כמנהל תיקי לקוחות בתחום הפנסיוני – זה היה השלב בו הבנתי כמה חשוב התכנון שאנו עושים בהווה לטובת העתיד שלנו, כמה חשוב שיהיו לנו ההגנות הכלכליות המתאימות.

עברתי את מבחני משרד האוצר ורשות שוק ההון והייתי המתמחה הראשון שעשה התמחות בייעוץ פנסיוני בבנקים!

לאחר מספר שנים כיועץ פנסיוני בבנק, התקדמתי לתפקיד מנהל לקוחות פרימיום בבית ההשקעות אלטשולר שחם. זה היה המקום בו למדתי לעומק את עולם ההשקעות וניהול תיקים, ומשם לאחר מספר שנים הרחבתי את הידע המקצועי שלי באמצעות מעבר לתפקיד משווק פנסיוני בכיר במנורה מבטחים. בתפקיד זה השחזתי את הידע והכישורים שלי בעולם הפנסיה והביטוחים – ביטוחי חיים, ביטוחי בריאות, ביטוח מחלות קשות, ביטוח סיעודי, ביטוח תאונות אישיות ועוד.

אני נמצא בעולמות האלו למעלה מ- 16 שנה, עם ניסיון מצטבר של ניהול עשרות מיליוני שקלים לאלפי לקוחות.

את התכנון הפנסיוני, הפיננסי והביטוחי שאני עושה עם לקוחותיי אני עושה מתוך ראיית ההווה והעתיד שלהם במקביל – כך שיוכלו לקבל את המיטב במינימום עלות ובמקסימום הגנה ותשואה.

שלך,

נתנאל נתיב

תכנון פנסיוני, ביטוח והשקעות

נתיבי הכסף שירותים פיננסיים בע"מ