הגיע הזמן
למקסם את העתיד הכלכלי שלך
אלפי שקלים בשנה בורחים לך עכשיו מהתיק הפנסיוני
זו ההזדמנות שלך להגדיל את סך הצבירות הפנסיוניות שלך במאות אלפי שקלים במצטבר
ככה זה נראה כשגורמים לכסף שלך לעבוד טוב יותר עבורך
הצצה אל דו"חות סיכומי התהליכים שלנו:
מה קורה בתהליך?
1 פנסיה
- בדיקה מדוקדקת של קרנות הפנסיה/ביטוחי המנהלים
- התאמת מסלולי ההשקעה לפרופיל האישי שלך
- התאמת דמי ניהול לצבירה ולהפקדה
- בניית אסטרטגיה להגדלת הקצבה העתידית
- מיצוי הטבות מס
2 השקעות
- ניתוח השקעות בקרנות השתלמות, גמל להשקעה ופוליסות חיסכון
- בחינת חשיפה ישראל/חו"ל ורמות סיכון
- אופטימיזציה של דמי הניהול והמיסוי
- ביצוע תאמות שיכולות להוסיף עשרות אלפי ₪
- בניית תוכנית השקעה לכסף חדש (אם רלוונטי)
3 ביטוחים
- סקירה מקיפה של כל פוליסות הביטוח בריאות וחיים
- זיהוי כפילויות ותשלומים מיותרים
- התאמה לצרכים האישיים והמשפחתיים
- עדכון בהתאם לרפורמה האחרונה
שימו פליי
איך זה עובד? רצף התהליך
שלב 1: איסוף נתונים
אנחנו מתחילים לעבוד מיד: אנו מבצעים איסוף מידע מהמסלקה הפנסיונית והר הביטוח. כך כל הנתונים נכנסים ישירות למערכת שלנו.
שלב 2: ניתוח והכנת דו"ח מפורט
אנחנו אוהבים להגיע מוכנים לכל פגישה, לכן עוד טרם הפגישה אנו מבצעים ניתוח עומק לכל הנתונים, משווים אפשרויות, ומכינים דו"ח מסודר עם כל הממצאים וההמלצות המותאמות אישית.
שלב 3: פגישה אישית (זום/פרונטלי)
פגישה של כשעה ורבע שבה נעבור ביחד על הדו"ח, נכיר אתכם אישית, נבין את המטרות והצרכים. נבצע התאמה להמלצות, כשאר הכל מוסבר בגובה העיניים.
שלב 4: המלצות וליווי מתמשך
תקבלו המלצות ברורות מה כדאי לשנות ומה זה יתן לכם, ובנוסף אם יש דברים שלא כדאי לעשות בהם שינוי, אנחנו נעדכן אתכם. יש דברים שהם בלתי הפיכים ולעיתים חשוב גם לדעת במה לא לגעת. ומי שירצה - יכול לקבל ליווי שוטף ללא עלות נוספת, כולל יישום ההמלצות.
אז מה עלות ההשקעה שלך בתהליך?
התהליך כולל את כל המעטפת הבאה:
אבל חשוב לנו שתהיה לך היכולת למקסם את העתיד הכלכלי שלך ולכן יש לנו הצעה משוגעת עבורך...
חשוב להבין: מדובר כאן בהשקעה שתחזיר את עצמה פי כמה וכמה. ראית בדוגמאות כמה כסף זה שווה לך. הגיע הזמן להוסיף גם לצבירות שלך עשרות עד מאות אלפי שקלים.
מי אני?
היי, נעים מאוד, נתנאל נתיב
אני בעל רישיון פנסיוני וקרוב ל25 שנות ניסיון בתחום הפנסיה, הביטוח וההשקעות. עבדתי בחברות המובילות במשק, ניהלתי עשרות מיליוני שקלים עבור אלפי לקוחות, וראיתי מקרוב איך בחירות נכונות יכולות לשנות את העתיד הכלכלי של אנשים.
המטרה שלי היא פשוטה: לעזור לך להפיק את המקסימום מהכסף שלך, לוודא שבגיל הפרישה תהיה לך הקצבה המקסימלית האפשרית ולחיות ברווחה ובשקט כלכלי. את זה אני עושה על ידי זיהוי המקומות בהם היום נוזלים לך כספים, עזרה במיטוב הטבות המס שמגיעות לך ובניית הגנות כלכליות מתאימות. אם יש לך היום בתיק דברים שעובדים טוב, לא נגע בהם. המטרה היא לשפר את מה שלא עובד טוב.
כישורים והסמכות מקצועיות:
- רישיון סוכן פנסיוני ממשרד האוצר
- תואר ראשון בכלכלה
- תואר שני במנהל עסקים (MBA)
- ניסיון בבנק אוצר החייל
- ניסיון באלטשולר שחם
- ניסיון במנורה מבטחים
- מומחה בתכנון פנסיוני וביטוחי
במספרים
הגיע הזמן לקחת שליטה על העתיד הכלכלי שלך?
כבר ברור שיש כאן ערך אדיר. הבנת את הפוטנציאל, וראית מה אפשר להשיג.
עכשיו רק צריך ללחוץ על הכפתור ולהתחיל את הדרך שלנו יחד 🤗
עדיין בהתלבטות?
אפשר לשלוח ווטסאפ ל054-9889020
הגופים עימם אנו עובדים
כל בתי ההשקעות, חברות הביטוח והפנסיה במשק
מור | מיטב | ילין לפידות | אנילסט | מנורה מבטחים | הראל | כלל ביטוח | הפניקס | מגדל | ועוד רבות נוספות
נבנה באמצעות מערכת דפי הנחיתה של רב מסר